興業銀行債券承銷規模和只數雙雙躍居市場第一

東南網三明1月30日訊 近日，Wind資訊金融終端發布“2018年NAFMII債務融資工具承銷排行榜”，興業銀行以4804.5億元的非金融企業債務融資工具主承銷規模和657只的承銷只數，首次雙雙位居市場榜首，市場份額8.78%，進一步鞏固提升了興業銀行在債務融資市場的市場地位和影響力。

改革開放40年，中國債券市場從無到有，已躋身全球三甲之列，為中國經濟發展做出了重要貢獻。Wind數據顯示，2018年，各類機構總發行債券43.7萬億，同比增長7%，已成為企業直接融資的重要渠道、資金供給的“大動脈”。

“債券承銷是我行的優勢業務之一，我們始終根植于服務實體經濟，持續優化債券融資服務，幫助企業提高直接融資比重。”興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。據了解，興業銀行債券產品體系涵蓋了各類債券產品類型，債券承銷規模已連續7年蟬聯股份制銀行第一。

2018年，興業銀行圍繞國家戰略和實體企業內在需求，以“商行+投行”為抓手， 持續推動債務融資工具產品創新，先后為南京浦口康居集團發行全市場首單可持續發展債券，助力綠色保障房建設；為招商局租賃、中建七局等企業發行資產支持票據，助力企業盤活存量資產，優化資源配置，服務供給側結構性改革；落地市場首單綠色永續債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券，全年累計承銷綠色債務融資工具51億元，居全市場首位；通過債券通，為主承銷債券引入境外投資人，幫助優化了企業融資結構，降低了融資成本。

面對民營企業融資難、債券發行難的問題，興業銀行在全國首批為亨通集團、中天科技創設了信用風險緩釋憑證（CRMW）,實現兩只民營企業債券融資支持工具順利落地，促進了民營企業債券融資。同時，持續開展融資租賃、應收賬款、供應鏈等企業資產證券化業務，盤活民營企業存量資產。截至目前，興業銀行存續民營企業債券規模631億元，占全市場民企存續規模的十分之一。

興業銀行依托香港分行這一聯結境內外的“橋頭堡”，大力布局境外債券承銷,引進境外低成本資金，拓寬企業融資渠道，全年承銷發行中資股份制商業銀行首單歐元債、全國交投企業首單人民幣點心債等境外債券373億美元，位列中資股份制銀行第二位，成功在境外債券資本市場占據一席之地。

作為中國綠色金融先行者，興業銀行還積極推動我國綠色債券市場體系建設，在2018年11月份發行了兩期合計600億元綠色金融債，并完成首支境外綠色金融債券發行，成為中資商業銀行中首家完成境內境外兩個市場綠色金融債發行的銀行，綠色金融債發行余額也躍居全球商業金融機構首位，為該行支持節能環保項目、綠色產業發展和生態文明建設提供了充足的資金來源。

展望2019年，興業銀行將堅持以客戶為中心，健全“商行+投行”聯動機制，打造特色“債券銀行”，推動投行業務向“融資+融智”轉型，不斷加強承銷業務能力建設，構建發行人與境內外市場間的溝通橋梁，繼續為中國債券市場發展積極貢獻力量，精準服務實體經濟。