興業(yè)銀行三明分行助力三明市交發(fā)集團(tuán)發(fā)行定向債務(wù)融資工具5億元

東南網(wǎng)9月3日訊（通訊員 鄭中杰）繼6月28日，由興業(yè)銀行主承銷的三明市交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司15億元非公開定向債務(wù)融資工具，在中國銀行間市場交易商協(xié)會順利注冊后，9月2日，首期5億元三年期定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行（債券簡稱:20三明交發(fā)PPN001），票面利率4.59%，低于最新同期貸款市場LPR利率，也創(chuàng)近期同類債券同期限同評級發(fā)行人新低（邯鄲交建，主體評級AA，期限3年，票面利率5.2%；寧鄉(xiāng)城投，主體評級AA+，期限3年，票面利率4.95%），同時也標(biāo)志著三明市交發(fā)集團(tuán)在直接融資領(lǐng)域又打通了一條新的融資通道，充分體現(xiàn)出市場對該集團(tuán)公司資質(zhì)的認(rèn)可和信賴。

據(jù)悉，非公開定向發(fā)行是指具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行債務(wù)融資工具，并在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的行為。在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具稱為非公開定向債務(wù)融資工具（PPN，private placement note ）。

本期債券的順利發(fā)行承載了發(fā)行人和主承銷商滿滿的付出和努力，業(yè)務(wù)意向達(dá)成到首期落地，歷時僅五個月，充分體現(xiàn)了興業(yè)效率、交發(fā)效率和三明效率。近年來，興業(yè)銀行積極助推轄內(nèi)客戶發(fā)債，已為三明城投集團(tuán)、三明交發(fā)集團(tuán)成功落地短融和定向債務(wù)融資工具，切實為企業(yè)拓寬了融資渠道、創(chuàng)新了融資方式、改善了融資結(jié)構(gòu)。未來，興業(yè)銀行將繼續(xù)努力，為三明市建設(shè)和發(fā)展提供了可靠的、強(qiáng)有力的金融支撐。