興業銀行上半年債券承銷超2400億

東南網三明7月26日訊 記者從興業銀行獲悉，截至今年6月末，該行非金融企業債務融資工具承銷規模2412億元，同比增長24%，繼續保持股份制銀行第一，其中綠色債券落地42億元，規模列全市場第一。憑借領先的市場排名和專業實力，近日興業銀行榮獲《證券時報》“2019年度全能銀行投行業務天璣獎”。

今年3月，安踏集團完成對始祖鳥母公司芬蘭體育用品公司亞瑪芬的收購，一舉成為世界第三大體育品牌公司。在其海外并購項目安排的22億歐元香港銀團貸款中，興業銀行以2.99億歐元的份額居21家參團行之首，在這次國際并購中發揮了舉足輕重的作用。

據了解，目前興業銀行并購業務資產投向主要為高端制造、醫療健康、信息技術、油氣能源、通訊服務、新消費等六大行業，為企業并購整合、轉型升級做大做強，推動行業整合優化深化供給側改革提供有力支持。

資產證券化方面，該行先后落地市場首單通過“債券通(北向通)”方式引入純境外投資者的銀行間資產支持證券、首單央企CMBN等多項創新產品，一方面加快信貸資產證券化騰挪出新的信貸資源，提升資源配置效率，更好地支持我國實體經濟高質量發展，2018年以來累計發行信貸資產證券化項目630.20億元，排名股份制銀行第一；另一方面，推動實體企業資產證券化盤活存量，拓寬融資渠道，2018年全年承銷發行ABN133.78億元，位居全市場第二。

“銀行系投行作為推動間接融資向直接融資發展的主力軍，始終堅守本源，增強服務實體經濟能力。”興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示，該行堅持“商行+投行”戰略，以客戶為本、商行為體、投行為用，深入推進投研、投承、投銷一體化建設，為客戶提供“融資+融智”綜合化服務方案，業務門類涵蓋債券、并購融資、銀團貸款、資本市場、資產證券化和非標投資等大類產品，且建立了證券化、撮合代理等多渠道資產流轉體系，能夠滿足客戶多元化個性化需求。